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工商時報【國泰投信總經理張雍川口述,記者黃鳳丹整理】

金雞年是暌違已久的「再通膨」時代來臨,「原物料行情看漲、金融業受惠升息循環、物聯網概念下的半導體」,將成為2017年最具投資契機的三大族群。

首先,原物料行情看漲,以鋼鐵、水泥、塑化等類股,將在報價走揚、全球供給縮減的環境中,營運持續添動能。第一,產油國協議2017年開始減產,原油每桶上看60美元;第二、美國新總統川普擴張性財政政策,將刺激基礎建設所需原料,以及減稅措施誘使企業增加資本支出,提高建設廠房機率;第三、中國過去多年原物料產業過度擴張情形,已受中國政府控制,包含去化過剩無效產能,對於高耗能、高汙染等具環境保護議題的重視等。

基於上述三個背景支撐下,對於營運低迷多年的台灣原物料廠商,已然露出一線曙光。台灣原物料廠商具備良好競爭力與生產效率,即便過去經常受歐美課徵反傾銷稅新竹縣關西鎮情趣芳香精油而付出較高成本,但還是持續出口全球市場,卻在中國多年供給過度下而無法有效提升獲利,如今美國政策興起更強烈的保護主義,但台廠仍然因品質提升、成本降低,在全球營建、不動產市場具有高度競爭力。

其次,金融業受惠全球進入升息循環,美國已率先終止長年低利率環境,2017年預估再升息3次,屆時銀行存放利差、壽險資金再投資的收益都將回升。而就台灣金融環境觀察,不僅受到政府持續大力支持,業界發展科新北市永和區自慰器技金融(FinTech)、檢討年金改革議題,以及ETF新型態投資工具,達到進口替代效果等,這些都使得金融業在金雞年轉為多頭走勢。

再次,物聯網的終端科技應用,需要半導體持屏東縣萬巒鄉成人商品續的技術創新,無論是行動裝置、汽車電子、無人自駕車、智慧城市、智慧家庭、大數據的雲端儲存等,市場規模蒸蒸日上。台灣半導體產業獨步全球,從IC設計、晶圓代工、封裝測試,都極具效率,只要看得見的科技產品,未來持續在生活中更廣泛被應用,台灣勢必受惠。

台股市場深受外資喜愛,相較亞洲其他市場,外資在2016年度維持高水位淨買超,推究原因有三點,相信2017年台股市場優勢仍在:

一、台股現金股息殖利率每年都有4%之高的水準,是全世界榜上有名。

二、台幣與亞洲其他市場貨幣相較,波動穩定,對外資而言,匯率風險偏低。

三、台灣優質且具潛力的產業龍頭股,近來不斷強化良善的公司治理,上市櫃公司資訊揭露透明,因此台股一直是國際機構投資人眼中,非常有吸引力的市場。

中國A股位階低,2016年不僅落後國際股市,全年更呈現負報酬,但觀察經濟政策面,實為改革陣痛期,因為中國政府強化經濟調結構、打擊房地產泡沫、去化過剩產能、國企兼併重組、解決企業債務問題等,使得經濟成長力道受壓抑,但短痛長多政策,方向正確,更有助於產業健康長遠成長,我們預估今年下半年可見浴火重生的成效。

而中國資本市場的開放,例如滬港通、深港通,以及研擬中的滬倫通,都可看見對外國資金逐漸敞開雙手歡迎,看好2017年6月中國A股有機會納入MSCI新興市場,將可吸引全球被動式、主動式基金持續加碼A股,而從過往經驗觀察,1995年台灣納入MSCI全球指數後,外資持續流入且列為長期資產配置的一環,更使得台股展開長波段漲幅,因此期待2017年下半年A股市場增速成長。

日職西軍聯隊體能教練川村隆史,已經有26年的體能教練資歷,他帶過不少台灣好手,李杜軒、陽耀勳,就連中華隊總教練郭泰源也是他置物櫃鄰居,稱讚台灣棒球很強。

川村隆史25歲開始進入球界,他訓練出和田毅、齊藤和巳、杉內俊哉等超強投手,也訓練過「三冠王」松中信彥,但他一直認為台灣打者的實力真的很有本錢。

「昨天的比賽你有看到吧?你看,台灣打者的爆發力真的很強,那種全壘打,台灣球員可以打出來,日本球員就很難。」川村說。

不過台灣打者強,川村也認為日本投手控球好,這就是各國棒球的不同特色。

被問到為何連續26年都選擇體能教練這樣吃力不討好的工作?畢竟是幕後球員推手,工時長,也很難被注意到。



川村說:「也不知道為什麼耶?應該是喜歡看到選手成長吧?(笑)。」

其實川村跟台灣還有另一段淵源,他是大阪出身,跟一色優的日本老家也很近,所以有時會遇到,兩人也感情不錯,還會寫明信片、賀年卡,2002年日本職棒為了幫助台灣921大地震,來台舉行例行義賽,川村也來過天母球場。

最後他說:「請幫我跟郭總問好,還有耀勳跟杜軒,還有一色優喔!」頂著光頭與特殊眼鏡的川村教頭,繼續默默跟球員進行一對一訓練,看似不起眼,但他也為了棒球奉獻了人生。

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